SK海力士重启中国大厂建设，NAND产能将提升五成！半导体设备ETF易方达（159558）资金连续4日涌入，合超12亿

截至10：00，中证半导体材料设备主题指数（931743）涨1.8%，权重股中微公司涨3.74%，北方华创涨0.83%，长川科技涨0.36%，拓荆科技涨1%，华海清科跌0.78%，中科飞测涨0.01%，江丰电子涨3.13%，华峰测控跌2.13%，芯源微涨6.23%，沪硅产业涨0.78%。截至前一交易日，该指数近1年涨174.67%。

半导体设备ETF易方达（159558）持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入5.74亿元。该基金连续四日获资金净流入，合计“吸金”超12亿，近20日“吸金”超27亿，近60日“吸金”超144亿。

消息面上，SK海力士计划重启中国大连第二工厂建设，将当地NAND闪存产能扩大约50%，这是该公司在人工智能数据中心需求驱动下加速布局企业级存储市场的重要举措。该公司计划最早于今年11月开始引进生产设备，并于明年上半年建立量产体系。

新产线月投片产能预计约为5万片晶圆，叠加现有大连一厂每月10万片的产能，当地总产能将提升约50%。此次扩产将进一步强化SK海力士在企业级固态硬盘（eSSD）市场的供应能力，而过去一年间NAND价格已累计上涨近十倍。

高盛在一份报告中指出， 市场正在争论内存价格的上涨空间。多头一派认为，HBM和DRAM订单已排期到2027年，长期协议设定了价格底线，这代表着内存仍有70%至80%的利润空间。空头则分析称，内存价格的“二阶导数”已经转负，意味着内存上涨的速度放缓，可能在明年第二季度或者第三季度达到峰值，并在晚些时候转向小幅下跌。此外，内存行业高达80%的利润率正在促使客户重新设计其芯片，这可能影响内存的供需平衡。

半导体设备ETF易方达（159558）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数聚焦半导体设备与半导体材料领域，在国产化趋势中具备较强弹性。

易方达基金是国内领先的综合性资产管理机构，20余年指数投资专业沉淀。指数产品线全面布局主流宽基指数，涉及多个行业指数，覆盖跨境、跨市场指数，触达全球10余个交易所。专业指数投研团队，具备丰富的产品设计、投资管理经验。

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