AI引爆内存荒，长鑫存储与腾讯签200亿长协，科创芯片设计ETF浦银(589250）早盘涨近1%再创新高

截至9:35，科创芯片设计ETF浦银(589250）涨0.84%，再创新高；样本股，格科微涨14.12%、峰岹科技涨6.13%、聚辰股份涨4.71%、杰华特涨4.1%、普冉股份涨3.74%，盛科通信-U跌5.07%、寒武纪跌2.62%、东芯股份跌2.41%、芯原股份跌1.76%、翱捷科技-U跌1.04%。

Wind数据显示，截至前一交易日，科创芯片设计ETF浦银(589250）近一周涨幅16.67%，近一月涨幅27.77%，近三月涨幅76.73%。过往表现突出。

国内存储芯片在商业上取得重大突破。据报道，长鑫存储与腾讯控股签署了一份价值超过200亿元人民币(约合29.4亿美元)的长期供应协议，协议主要涵盖未来数年的服务器DRAM内存芯片供应。长鑫存储还在与其他中国主要互联网公司就类似合作进行洽谈。根据其IPO招股说明书，腾讯、阿里云、字节跳动、联想集团和小米集团均为其主要客户。

与此同时，苹果公司正争取获批采购国产长鑫存储的DRAM芯片，理由是AI数据中心扩张引发内存空前短缺。

美银近期研报预计，2026年DRAM销售额同比增长316%，NAND增长295%；2027年仍将分别增长43%和29%。随着HBM等高端产品占比持续提升，以及长期协议逐渐成为主流，存储厂商未来有望在避免激烈价格竞争的同时，维持较高盈利能力，行业商业模式也将进一步向稳定、高利润方向转变。

科创芯片设计ETF浦银(589250）紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数（950162），高度聚焦50只科创板芯片设计上市公司，其中数字芯片设计权重占比近八成。规避了半导体材料设备、制造、封测等环节，在芯片板块环节中，相较半导体材料指数估值较低，更契合产业发展趋势。

弹性方面，上证科创板芯片设计主题指数只包含科创板的芯片设计公司，成分股单日涨跌幅为±20%，弹性更大、进攻性更强。

成长性方面，科创芯片设计ETF浦银(589250)跟踪上证科创板芯片设计主题指数，在2024年1月5日-2026年3月30日期间，标的指数累计上涨141.86%，是涨幅第一的芯片行业主题指数，高于科创芯片（133.60%）、中证全指半导体（97.77%）和半导体材料设备（98.39%）。

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