美团万亿参数模型验证国产算力！中芯国际、澜起科技涨超1%，科创芯片ETF汇添富(588750)近一周吸金超16亿

7月1日，A股三大指数涨跌不一，半导体板块反复走强，存储芯片延续强势。截至10：48，科创芯片ETF汇添富(588750)跌0.27%，盘中成交额超3亿；指数权重股中，华海清科涨6.81%、中科飞测涨4.19%、中微公司涨3.65%、华峰测控涨3.6%、沪硅产业涨3.51%，寒武纪跌4.86%、仕佳光子跌4.28%、源杰科技跌4.14%、芯原股份跌3.46%、纳芯微跌3.14%。

消息面上，根据中国证券报，6月30日，美团发布新一代基础大模型LongCat-2.0。这是业界首个依靠国产算力完成训练、推理全流程的万亿参数大模型。

OpenRouter数据显示，截至6月底，LongCat-2.0-Preview的总调用量已跻身全球前三。

美团最新大模型首次验证了五万卡规模的国产算力集群，具备从训练到推理的全流程能力，标志着国产AI基础设施从能用到好用的关键跃升。这一里程碑事件彻底打消了市场对国产算力能否支撑大模型训练的疑虑，国产算力产业链的需求确定性与订单可见度被显著增强，相关公司的业绩兑现将从下半年开始加速。

资金用脚投票，科创芯片ETF汇添富（588750）持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入1.16亿元。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入16.11亿元，近一年合计净流入22.44亿元。

A股昨日半年度收官，2026年上半年，在Wind二级行业分类的35个行业中，10个行业录得上涨，半导体涨幅居首，累计上涨105.06%。半导体材料股中船特气大涨超770%，问鼎上半年“股王”。寒武纪总市值突破万亿大关，成为科创板首支总市值突破1万亿个股，位居A股总市值第9位。

美股上半年表现同样强势，费半指数第二季度暴涨81%创史上最强纪录，年内飙升94%，内存与存储板块爆发。行业2027年盈利增速预期上调至49%，估值扩张但未过度。美国最大内存芯片制造商美光今年以来暴涨301%，市值突破1万亿美元，位列年内标普500第二强；排名第一的闪迪更是飙升764%。

芯片板块近期利好消息不断：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价；韩国政府公布万亿级韩元投资计划，三星与SK海力士合建四座芯片工厂；台积电3nm晶圆月产能已达到约17.5万片，但供应仍然紧张；长鑫存储已接近全球第三大DRAM供应商的位置，仅次于三星和SK海力士。随着产能持续释放，长鑫存储月产能预计将在2027年底增至约42万片，并于2028年底进一步提升至50万片。

招商证指出，存储行业进入由AI驱动的结构性超级周期，2026年一季度存储产业链各公司业绩表现均亮眼，具备约束力的长协落地对存储公司业绩能见度与增长提供显著保障。当前存储缺货持续加剧，供应很难在短时间内大幅增加，预计供需缺口或将持续至2027年，存储合约价涨势同样将延续，后续市场价格趋势和各环节公司业绩增长持续性是核心关注点。

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AI基建迎超级周期，存储、CPU、晶圆、先进封装等供需缺口全面超预期，科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数CPU/GPU+存储+先进制造含量高达94%！高度聚焦高纯度芯片赛道。20CM涨跌幅“大长腿”轻松把握高景气赛道成长机遇。场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。