“光”太强了！中际旭创股价超茅台、英伟达点名天孚通信贡献，通信ETF广发（159507）飙涨6%

截至午盘，A股市场大幅拉升，科创50指数大涨超4%，创业板指涨近4%。追“光”行情全面爆发，CPO概念延续强势，光纤概念反复走强，亨通光电、长飞光纤双双2连板，天孚通信涨超10%，源杰科技涨超15%，创历史新高。中际旭创涨超10%，股价超越贵州茅台突破1300元，总市值达1.46万亿。

通信ETF广发（159507）跟踪国证通信指数收益率，权重股“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）合计占比超32%，通信设备含量高达80.8%。

国内方面，全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通，这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限。新型光缆实现“三波段并行传输”，相当于把信息高速从“双车道”拓宽为“三车道”，单芯带宽提升近50%，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，可充分满足AI智算、T比特级超高速传输的未来需求。

海外方面，近期在台北举办的Computex 2026电脑展上，Marvell首席执行官马特·墨菲与黄仁勋同台亮相，双双强调AI光互连技术的重要性，认为其是突破算力瓶颈的关键环节。 Marvell CEO墨菲表示，AI在过去几年对基础设施提出了新的需求，包括算力、内存在内的瓶颈相继涌现。而现在，瓶颈正再次转移——重新定义基础设施极限的，是连接能力。黄仁勋则表述，当你面对一个计算问题，把计算任务拆成许多部分，并分布到整个数据中心时，真正不可或缺的是连接能力。这就是Marvell如此重要的原因。

据英伟达官方消息，Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建，支持Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。 与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。

值得关注的是，英伟达在CPO量产进程中明确提及天孚通信等厂商的供应链贡献，凸显了国内光模块龙头在全球AI产业链中的核心地位——“TFC的激光芯片经过模组封装，提供满足全年全天候运行的AI工作负载所需的可靠性要求。"（TFC 即天孚通信）

中原证券指出，通信设备板块在近期市场中表现突出，成为带动A股上行的重要力量，尤其在沪指4032点获得支撑后企稳回升的过程中发挥关键作用。当前政策环境维持适度宽松，经济逐步企稳背景下，通信行业作为科技主线的重要环节，有望持续受益于AI算力需求扩张与国产化替代进程，短线配置价值凸显。

国盛证券表示，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。

截至午盘，通信ETF广发（159507）飙涨6.72%，创纪录新高！半日换手率超11%，近20日“吸金”超1.2亿元。前三大权重股中，新易盛涨8.94%，天孚通信涨14.56%，中际旭创涨10.38%，成分股仕佳光子涨16.59%、太辰光涨12.53%。

截至前一交易日，通信ETF广发（159507），近三月涨幅33.87%，近六月涨幅65.01%，近一年涨幅188.92%。过往表现突出。

通信ETF广发（159507）场内交易便捷，流动性良好。场外投资者可关注联接基金（A类：019236，C类：019237），支持7*24h申购，一键布局通信产业链价值重估机遇。