台积电扩产、特斯拉入局、长江存储加码！2026年半导体设备销售额预计达1450亿美元再创新高

4月22日，市场窄幅运行，主要股指涨跌互现，半导体、算力产业链涨幅居前，截至10:27，半导体设备ETF广发（560780）跟踪的中证半导体材料设备主题指数涨1.99%。

在AI需求的强劲驱动下，全球半导体产业正掀起新一轮扩产竞赛。

行业龙头台积电近日发布的2026年第一季度财报显示，其净利润同比暴增58%，创下历史新高，AI相关需求“爆表”成为核心驱动力。受此提振，台积电不仅将2026年全年营收增长预期上调至“超过30%”，更将年度资本开支预算提升至520亿至560亿美元区间的上限，并加速推进新晶圆厂建设以应对市场缺口。

与此同时，三星电子亦宣布将以创纪录的110万亿韩元（约合733亿美元）投入芯片产能扩张与研发，进一步巩固其市场地位。

这场扩产浪潮不仅限于传统半导体巨头，行业正迎来跨界入局者。

据报道，特斯拉CEO马斯克正推进一项代号为“Terafab”的芯片制造计划。该项目由特斯拉与SpaceX联合团队操盘，近期已向光掩模、刻蚀、沉积及测试等设备供应商询价，并着手了解交付周期，显示出其进军晶圆制造领域的决心。

在国内市场，长江存储正推进“史诗级扩产”计划，在已建成新厂的基础上，再新建两座晶圆厂。全部项目投产后，其总产能将实现翻倍以上的增长，单厂月产能有望达到10万片。目前，相关工厂的建筑已全面竣工，为后续产能释放奠定了坚实基础。

这一系列密集的资本开支与产能扩张，直接带动了上游设备市场的繁荣。国际半导体产业协会（SEMI）最新报告显示，2025年全球半导体制造设备销售额达到1351亿美元，较2024年增长15%，连续第三年创下历史新高。该机构预计，全球半导体设备销售额将在2026年和2027年继续增长，分别达到1450亿美元和1560亿美元，连续刷新历史纪录。

中国银河证券研报指出，2025年全球半导体产业链景气度持续走高，晶圆代工与半导体设备出货额均创历史新高，AI驱动先进制程需求旺盛、成熟制程产能饱满，同时中国大陆半导体设备支出处于近历史高位；2026年存储价格延续强势增长，DRAM与NANDFlash合约价预计大幅上涨，供给紧缩与需求旺盛共同支撑价格体系。SEMI指出AI算力、存储革命与技术驱动产业升级为2026年三大核心趋势，全球半导体万亿时代有望提前到来。

截至10:27， 半导体设备ETF广发（560780）涨2.03%，成交金额超6200万，已超昨日同期水平； 样本股，天岳先进涨超10%，中科飞测涨超7%，芯源微、科玛科技、北方华创等纷纷大涨。

半导体设备ETF广发（560780）备受资金青睐，截至前一交易日，该基金近60日揽金超6亿。

半导体设备ETF广发（560780）跟踪中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，前十大成分股权重超60%，主要聚焦于半导体材料设备龙头，是半导体产业链料条上的重要引擎。

场外投资者可关注联接基金(A类：020639，C类：020640)。