头部中国品牌倒逼德日内卷

——2021年上半年乘用车市场经济指数分析

上半年，经济运行平稳，乘用车销量恢复。然而，正当专家提醒人们做好准备应对经济下行压力的时候，车市已经释放预警信号：中、低端市场大幅萎缩。去年因“疫行情”增长的德系、日系品牌，今年竟然内卷！

从“三分天下”到大部下跌

2018年车市下行以来，乘用车市场结构呈现“三分天下”，即20万元以上高端车旺销，9万~19万元中端车稳定，8万元以下低端车需求疲软。

不过，今年上半年，除高端车消费依旧火爆外，占比高达63.8%的中、低端车销量与疫情前相比显著下降，这对绝大多数车企都不是好消息。

来自北京正则大成的统计分析显示，2021年上半年全国乘用车累计市场规模为18246.7亿元，同比增幅高达30.1%，与2019年同期相比增长9.1%；正则乘用车市场规模指数（累计）为633.4 点，较去年同期大涨146.6 点，与2019年同期相比上涨52.8 点，表明消费能力大幅上涨。

上半年乘用车市场销售平均价（累计）达到18.6万元，比去年同期提高了0.3 万元，与2019年同期相比上涨了1.8 万元；正则乘用车累计价格指数为129.4 点，比去年同期上涨2.3 点，与2019年同期相比上涨了12.2 点，表明消费水平大幅上涨。

按常理，汽车消费能力、消费水平双增长预示着车市有望持续向上。然而，乘用车消费结构愈演愈烈的分化局面，后市还需谨慎乐观。

乘联会数据显示，上半年乘用车累计销量达到980.9万辆，同比增幅28.1%，与2019年同期相比增幅-1.3%。其中，高端车销量远超疫情前水平，1~6月高端车累计销量为354.85万辆，不仅与2020年同期相比增幅高达34.7%，而且比2019年大涨了24.1%。高端消费群体旺盛的购车需求推动了乘用车市场规模扩张，市场销售平均价上涨。

相反，中、低端车销量与疫情前相比存在较大差距。据统计，上半年中、低端车销量分别为509.18万辆和116.76万辆，与2019年同期相比增幅分别为-9.1%和-19.9%。

车市走向与宏观经济走势密不可分。整体看，上半年经济快速恢复的过程中，存在潜在的滞涨问题。7月15日，国家统计局发布数据，2021年上半年中国国内生产总值532167亿元，同比增长12.7%，两年复合增速5.3%，比2019年同期增长6.1%。

上半年经济数据发布后，宏观经济学家任泽平判断称：“经济走势或将逐季放缓，现在处在经济周期的滞胀后期和衰退初期，今年下半年到明年上半年是两期转换时点。”

落在乘用车市场，上半年中低端消费低迷，下半年压力依然很大。

从弱势品牌危机到德日内卷

近年来，低端车需求不振，部分弱势品牌市场快速萎缩；而今，中端车消费疲软，在淘汰赛初期扩张的德系、日系车企，同样显露出内卷化势头。

上半年，在洋品牌乘用车板块中，与疫情前相比，唯有日系车的市场份额上涨，其他洋品牌占有率都出现不同程度下跌，这是车市内卷的主要表现。

据统计，1~6月德系车累计销量为221.00万辆，与2019年同期相比增长-5.8%；日系车累计销量为222.64万辆，与2019年同期相比增长2.4%。从市场份额看，上半年德系车、日系车占有率分别为22.5%和22.7%，与2019年同期相比分别上涨了-1.1和0.8个百分点。同期，美系、韩系、法系车份额分别下降了0.6、1.5和0.3个百分点。

同时，德系、日系头部车企销量此消彼长的巨大变化，明显反映出内卷化势头。德系板块中，上半年一汽大众累计销量为98.99万辆，相比2019年同期大涨13.8%；上汽大众累计销量为53.24万辆，与2019年同期相比增幅-42.1%。

日系板块中，1~6月一汽丰田、广汽丰田、东风本田三家企业与疫情前相比销量大涨，广汽本田销量略低于2019年同期水平。唯有东风日产53.11万辆的累计销量，与2019年相比下降了一成（增幅-10.0%）。

对比发现，上汽大众与疫情前相比占有率下降了3.8个百分点，但德系车整体份额仅下降了1.1个百分点；东风日产占有率下降了0.5个百分点，但日系车份额反而上涨了0.8个百分点。

德日车企之所以出现内卷化，原因是一线中国品牌快速增长。

本土头部车企脱颖而出

上半年，多数洋品牌市场份额大幅下跌的同时，中国品牌实现了销量、份额双增长。

据统计，1~6月中国品牌累计销量为408.13万辆，与2019年同期相比增长5.4%，市场份额达到41.6%，市场份额近三年来首度突破40%，与2018年同期的历史高点相比仅相差0.9个百分点。

中国品牌双增长，头部车企功不可没。从排名看，在合计占有率高达76.0%的乘用车销量前十五强中，本土车企数量达到六家（与2018年同期数量相等，2019年、2020年同期销量前十五强中，本土车企只有五家）。六家车企中，长安、长城、奇瑞三家车企上半年销量均超过2018年、2019年同期水平。同时，奇瑞近四年来首次跻身销量前十五强。

从市场份额看，跻身销量前十五强的本土车企累计占有率达到29.3%，为近四年来最高值，超过2018年同期（份额25.9%）3.4个百分点。本土头部车企占有率稳步提升，一个很重要的原因是在智能网联、智能座舱等前瞻性技术方面，已经超越了洋品牌，引领全球智能电动化发展趋势。

业内人士分析今年车市表现，多数人都会参照2019年同期销量，来衡量疫情后车市的恢复情况。然而，本土车企前六强累计市场份额，尤其是长安、长城、奇瑞销量超越2018年上半年（车市处在高增长时期）水平，表明本土头部车企向上冲劲十足。

整体看，如果把2018年下半年车市开启下行周期看作淘汰赛第一阶段，其特征是强势品牌胜出，弱势品牌艰难。那么大浪淘沙之后，头部中国品牌崛起，迫使德日品牌内卷化，意味着淘汰赛逐步进入强者对决的阶段。

如果说，传统汽车制造时代的淘汰赛主要比拼品质好，那么智能汽车制造时代，比拼的应该是错误少。未来，中外一线汽车品牌高手过招，将是技术实力的对弈，是格局和境界的比拼……更有看点、非常值得期待！

（图片来源：互联网）